CloudWinner+會員服務比較表


產品名稱 保險贏家 財富專家 保險大贏家 CloudWinner+ 「新會員」申請
服務費用
(無首付,採月計,用多少,算多少)
NT$1800/半年
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免費 NT$3600/每年 NT$6000/每年 特色說明
功能項目 專業會員 一般會員 專業會員
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輪播圖 自選功能快捷,方便日常使用。關鍵常用功能,隨手拈來,支援業務活動,及時展開。績效數字,專業圖示,一目了然,時時檢視。
快捷功能
壽險速查    
公告    
年度績效  
行事曆  
客戶管理
名單管理   可新建自己專屬且特有的社群關係,將客戶名單進行有效分類,重新檢視身邊的人脈可讓您快速找出關鍵客戶進行拜訪與轉介紹開拓。
名單分析    
保單管理    
保單分析    
活動管理
行事曆   讓您更有效率的規劃每一次的拜訪行程與行事曆查詢,並且管理聯繫紀錄,進行個人以致於自組團隊的績效檢視。
行程報表    
聯繫紀錄    
個人績效檢視    
團隊績效檢視    
保險資訊
保險商品查詢   可進行產/壽險公司現有及停售商品的資料查詢。
險種百科-壽險    
險種百科-產險    
保險商品比較   挑選險種比較,瞭解各家商品優勢。加好友:「保險商品比較」,免費用!)
製作綜合建議書     可結合多家保險公司的商品為客戶進行量身打造的險種組合規劃。
讀取綜合建議書    
保單健診
個人保單健診     針對個人/家庭/群組進行專業軟體健診分析,還可邀請客戶加入一般會員隨時進行保單檢視。
家庭保單健診    
群組保單健診    
讀取個人健診    
自訂組合範本    
商機365
(加值式功能)
推薦名單     主動式保單健診,保障缺口智能天天算,目標客群精準得來速。後端雲端AI強力運算,前端手機LINE即時推播,一年四季52週365天,資料礦脈閃閃商機,處處花開纍纍結果!
保障篩選    
財富專家
個人財務健診   經由個人的每月收入和支出的資料分析,對照政府公開的生活準備資訊,進而產製個人的資產配置資料,健診財務現況。
高資產客戶財管   針對高資產客戶,透過獨創的財富管理架構,與客戶進行深度對談,達成理財周嚴及風險規避之體質健診及稅務安排。
退休需求規劃   透過專業分析試算,了解個人目前財務需求與人生規劃,以及最夯的退休生活試算,為您辛苦所累積下來的每一分錢做好最精確的打算。
家庭需求分析  
醫療需求分析  
IRR計算機
房屋貸款分析
利率表
銀行存款
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觀念分享
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