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我的文件   可上傳自己專屬文件,或至系統所提供之專業設計的行銷寶庫中選擇資料加入收藏。
客戶管理
名單管理   可新建自己專屬且特有的社群關係,將客戶名單進行有效分類,重新檢視身邊的人脈可讓您快速找出關鍵客戶進行拜訪與轉介紹開拓。
名單分析  
保單管理  
保單分析  
活動管理
行事曆   讓您更有效率的規劃每一次的拜訪行程與行事曆查詢,並且管理聯繫紀錄,進行個人以致於自組團隊的績效檢視。
行程報表  
聯繫紀錄  
個人績效檢視  
團隊績效檢視  
保險資訊
保險商品查詢 可進行產/壽險公司現有及停售商品的資料查詢。
險種百科-壽險
險種百科-產險
保險商品比較 挑選險種商品進行比較,並了解各家保險商品優勢。加入好友:「保險商品比較」,免費使用!)
製作綜合建議書   可結合多家保險公司的商品為客戶進行量身打造的險種組合規劃。
讀取綜合建議書  
保單健診
個人保單健診   針對個人/家庭/群組進行專業軟體健診分析,還可邀請客戶加入一般會員隨時進行保單檢視。
家庭保單健診  
群組保單健診  
讀取個人健診  
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商機365
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推薦名單   主動式保單健診,保障缺口智能天天算,目標客群精準得來速。後端雲端AI強力運算,前端手機LINE即時推播,一年四季52週365天,資料礦脈閃閃商機,處處花開纍纍結果!
保障篩選  
理財幫手
退休規劃 透過專業分析試算,了解個人目前財務需求與人生規劃,以及最夯的退休生活試算,或可進一步透過整體分析家庭生活需求與育兒費用的規劃,為您辛苦所累積下來的每一分錢做好最精確的打算。
財務需求分析
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育兒風險規劃
房屋貸款分析
相關知識和法律 提供保險法/勞工/健保/勞保等相關專業法律條文查詢。
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